يغتال وائل الكناني، الساحر الأسطوري ذو المستوى العالمي، في منتصف عرض عام. تنتقل روحه عبر الزمن وتستيقظ داخل جسد نوح، وهو ابن غير شرعي في العاشرة من عمره يتعرض للتنمر وينتمي إلى عائلة الأدهم النبيلة والقوية. ومع احتفاظه بكافة مهاراته السحرية المنقطعة النظير من حياته السابقة، يتقدم نوح خلال مبارزة سحرية حاسمة على مسرح الطيف المقدس ضد عائلة القاهر المعادية. ولكشف العقول المدبرة وراء مقتله، يتظاهر بأنه التلميذ السري لوائل الكناني، ويوجه تحديا علنيا لجميع السحرة البارزين في بطولة العالم للسحر. ويبتلع الطعم تباعا كل من قيس الجلاد، مدعي لقب سيد السحر الأعظم، ومجلس السحرة الفاسد. وبالاعتماد على معرفته العميقة بآليات السحر، يفكك نوح الفخاخ المميتة ويكشف الحقيقة المظلمة: لقد أمر المجلس باغتياله خوفا من استقلاليته التي لا تلين. يهزم نوح تلك العصبة الشريرة، ويفضح جرائمها، ويستعيد مجده المسلوب، ليذكر العالم أجمع بأن السحر الحقيقي ملك لكل من لا يزال يؤمن بوجود معجزات.